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招商银行：2002年中期报告摘要
2002-08-19 06:25
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第五届董事会第十一次会议于2002年8月15日审议通过了公司《2002年半年度报告》及摘要。会议应到董事19名,实到董事8名,独立董事何迪授权秦晓董事,朱根林、陈浩鸣董事授权马蔚华董事,王大雄、李引泉、孙承铭、黄大展、丁克义董事授权傅育宁董事,徐祖远、傅俊元董事授权董咸德董事行使表决权,吴嘉启董事因公务未出席会议。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。本公司半年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计,并出具了无保留意见审计报告。
第一节 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十一次会议于2002年8月15日审议通过了公司《2002年半年度报告》及摘要。会议应到董事19名,实到董事8名,独立董事何迪授权秦晓董事,朱根林、陈浩鸣董事授权马蔚华董事,王大雄、李引泉、孙承铭、黄大展、丁克义董事授权傅育宁董事,徐祖远、傅俊元董事授权董咸德董事行使表决权,吴嘉启董事因公务未出席会议。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
本公司半年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计,并出具了无保留意见审计报告。
第二节 公司基本情况简介
一、 公司简介
（一）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：招商银行
股票代码：600036
（二）董事会秘书： 邵作生
联系地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行董事会办公室
邮政编码：518040
联系电话：（0755）83198888转董事会办公室、（0755）83195883
传 真：（0755）83195200
电子信箱： szs＠oa.cmbchina.com
二、主要财务数据和指标
（一） 主要财务指标
2002年半年度 2001年半年度
境内审计数 境外审计数 境内审计数
净利润（千元） 914,532 842,546 646,808
扣除非经常性损益
后的净利润（千元） 900,088 842,546 648,944
每股收益（元） 0.16 0.15 0.15
净资产收益率（%） 5.68 5.32 14.93
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 1.23 1.30 3.42
2002年6月30日 2001年12月31日
境内审计数 境外审计数 境内审计数
股东权益（千元） 16,101,143 15,824,820 5,116,436
每股净资产（元） 2.82 2.77 1.22
调整后每股净资产（元） 2.72 2.67 1.04
注：本期境内审计数中扣除的非经常性损益项目和金额合计14,444千元
罚款收入与支出差额2,744千元；
睡眠户转入与转出差额-370千元；
固定资产处理净损失-1,955千元；
捐赠支出-864千元；
其他14,889千元。
（二） 截止报告期末本公司前三期主要会计数据和财务指标
项目 2002年1-6月 2001年1-6月 2001年度 2000年度
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境内审计数 境内审计数
主营业务收入（千元） 5,568,914 5,267,092 5,003,244 10,492,521 8,738,048
净利润（千元） 914,532 842,546 646,808 1,431,120 803,812
每股收益（元）（全面摊薄） 0.16 0.15 0.15 0.34 0.19
每股收益（元）（月加权平均） 0.18 0.17 0.15 0.34 0.19
扣除非经常性损益后的
每股收益（元）（全面摊薄） 0.16 0.15 0.15 0.33 0.19
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 1.23 1.30 3.42 4.36 1.78
净资产收益率（%） 5.68 5.32 14.93 27.97 21.81
项目 2002/6/30 2001/6/30 2001/12/31 2000/12/31
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境内审计数 境内审计数
总资产（千元） 313,137,098 304,932,319 243,182,099 266,317,155 219,507,988
股东权益（不含少数
股东权益）（千元） 16,101,143 15,824,820 4,332,124 5,116,436 3,685,316
每股净资产（元） 2.82 2.77 1.03 1.22 0.88
调整后每股净资产（元） 2.72 2.67 0.90 1.04 0.70
注： 主要财务指标计算方法如下：
主营业务收入＝利息收入＋金融机构往来收入＋手续费收入＋汇兑收益＋投资收益＋其他营业收入
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定资产）净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/ 报告期末普通股股份总数
（三）境内外审计重要财务数据及差异
（单位 人民币千元）
截至2002/6/30 截至2001/6/30
净利润 净资产 净利润 净资产
根据中国《企业会计准则》、《金融企业
会计制度》及其他有关补充规定列报 914,532 16,101,143 646,808 4,332,124
调整：票据贴现、再贴现利息收入及利息支出摊销 71,986 276,323 17,276 131,251
根据《国际会计准则》列报 842,546 15,824,820 664,084 4,200,873
（四）截止报告期末本公司前三期补充财务数据
（单位：人民币千元）
项目 2002/6/30 2001/6/30 2001/12/31 2000/12/31
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境内审计数 境内审计数
总负债 297,035,955 289,107,499 238,849,975 261,200,719 215,822,672
存款总额 245,536,409 249,456,743 186,499,759 212,838,575 163,443,840
长期存款 11,447,874 11,447,874 8,936,315 9,524,782 8,468,092
同业拆入总额 391,330 9,391,330 564,470 430,421 600,000
贷款总额 174,580,947 167,526,947 122,060,845 140,185,485 109,742,885
注：1、本期境外审计数中的″同业拆入总额″包括″卖出回购证券款″。
2、有关指标计算公式如下：
存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入保证金；
长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金；
贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款、呆帐贷款。
（五）利润表附表
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益的计算及披露》,本公司2002年半年度净资产收益率与每股收益指标：
1、境内审计数
项目 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元/股）
（千元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1,355,088 8.42% 12.92% 0.24 0.27
营业利润 1,355,088 8.42% 12.92% 0.24 0.27
净利润 914,532 5.68% 8.72% 0.16 0.18
扣除非经常性
损益后净利润 900,088 5.59% 8.58% 0.16 0.18
2、境外审计数
项目 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元/股）
（千元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1,297,546 8.20% 14.54% 0.23 0.26
营业利润 1,297,546 8.20% 14.54% 0.23 0.26
净利润 842,546 5.32% 9.44% 0.15 0.17
扣除非经常性
损益后净利润 842,546 5.32% 9.44% 0.15 0.17
注：主要财务指标计算方法：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE＝ ------------------------------
E0＋NP÷2＋EiMi÷M0-EjMj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS＝-------------------------
S0＋S1＋SiMi÷M0-SjMj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
（六）截止报告期末本公司前三期补充财务指标
2002年6月30日 2001年12月31日 2001年6月30日
指标 币种 人行比例 期末 平均 年末 平均 期末 平均
资本充足率 折 ≥8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61
核心资本充足率 ≥4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30
不良贷款率 ≤15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44
人民币存贷比例 本 ≤75% 55.67 57.74 55.08 63.26 65.38 65.93
外币存贷比例 外 ≤85% 34.00 34.85 34.97 35.02 35.1 35.09
折人民币存贷比例 折 ≤85% 52.94 54.06 51.99 57.83 59.84 59.83
资产流动性比例 本 ≥25% 67.92 60.55 43.50 47.34 49.41 48.99
资产流动性比例 外 ≥60% 133.47 135.39 66.21 111.45 106.17 112.25
拆入资金比例 本 ≤4% 0.00 0.14 0.04 0.01 0.00 0.00
拆出资金比例 本 ≤8% 2.63 3.67 2.68 3.81 2.66 3.73
外币中长期贷款比例 外 ≤60% 34.82 22.54 7.60 5.90 5.14 5.02
国际商业借款比例 外 ≤100% 3.44 4.70 7.04 6.88 6.63 7.28
贷款收息率 折 % 99.81 93.29 103.12 96.58 103.16 102.69
单一最大客户
贷款比例 折 ≤10% 5.08 7.76 10.95 8.54 8.48 7.95
最大十家客户
贷款比例 折 ≤50% 31.56 45.16 56.28 50.05 47.23 48.18
注：上述指标计算公式如下：
资本充足率 ＝ 资本净额/表内、外风险加权资产期末余额
核心资本充足率 ＝ 核心资本/表内、外风险加权资产期末余额
不良贷款率＝ 不良贷款（一逾两呆） 余款/自营贷款余额
存贷比例 ＝（自营贷款余额-票据贴现）/自营存款余额
资产流动性比例＝ 一个月到期的流动性资产/一个月到期的流动性负债
拆入资金比例＝拆入资金期末余额/自营存款期末余额
拆出资金比例＝拆出资金期末余额/自营存款期末余额
外币中长期贷款比例＝ 余期一年期以上（不含一年期）中长期贷款期末余额/外汇贷款期末余额
国际商业银行借款比例＝（国际商业借款十境外发行债券）期末余额/资本净额
贷款收息率＝（本年利息收入-本年表内应收贷款利息新增额）/本年利息收入
单一最大客户贷款比例＝对同一借款客户贷款期末余额/资本净额
最大十家客户贷款比例＝ 对最大十家客户发放的贷款总额/ 资本净额
（七）报告期内股东权益变动情况及变动原因
1、境内审计数
单位：人民币千元
项目 实收股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 4,206,818 ----- 35,470 874,148 5,116,436
本期净利润 ----- ----- ----- 914,532 914,532
上市新增资本 1,500,000 9,269,493 ----- ----- 10,769,493
提取法定盈余公
积金及法定公益金 ----- ----- 174,830 -174,830 -----
分派股利 ----- ----- ----- -699,318 -699,318
期末数 5,706,818 9,269,493 210,300 914,532 16,101,143
变动原因：股本增加是因为本期发行人民币普通股（A股）15亿股所致；
资本公积增加是因为发行人民币普通股（A股）15亿股,共募集资金现金人民币107.69亿元,扣除股本15亿元后余额92.69亿元结转为资本公积所致；
盈余公积增加是因为根据本公司2002年3月2日第六次董事会决议并经2002年6月2日股东大会确认,对2001年度末的未分配利润人民币8.74亿元进行分配,其中计提法定盈余公积人民币8,741.5万元、计提法定公益金人民币8,741.5万元,剩余部分全部将向老股东进行分配；另外,本期出售公益金住房转入公益金376.1万元（包括本期计提数合计增加9,117.6万元）；
未分配利润变动是因为本期分配2001年度末的未分配利润及本期利润增加所致。
2、境外审计数
（单位：人民币千元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 累计盈利 股东权益合计
期初数 4,206,818 ----- ----- 35,470 669,811 4,912,099
本期净利润 ----- ----- ----- ----- 842,546 842,546
上市新增资本 1,500,000 9,269,493 ----- ----- ----- 10,769,493
提取法定盈余公积金
及法定公益金 ----- ----- 87,415 87,415 174,830 -----
分派股利 ----- ----- ----- ----- 699,318 699,318
转入/（转出） ----- ----- 3,761 3,761 ----- -----
期末数 5,706,818 9,269,493 83,654 126,646 638,209 1,5842,820
变动原因：股本增加是因为本期发行人民币普通股（A股）15亿股所致；
资本公积增加是因为发行人民币普通股（A股）15亿股,共募集资金现金人民币107.69亿元,扣除股本15亿元后余额92.69亿元结转为资本公积所致；
盈余公积、法定公益金增加是因为根据本公司2002年3月2日第六次董事会决议并经2002年6月2日股东大会确认,对2001年度末的未分配利润人民币8.74亿元进行分配,其中计提法定盈余公积人民币8,741.5万元、计提法定公益金人民币8,741.5万元,剩余部分全部将向老股东进行分配；另外,本期出售公益金住房转入公益金376.1万元；
未分配利润变动是因为本期分配2001年度末的未分配利润及本期利润增加所致。
三、银行业务数据摘要
（一）分支机构基本情况
报告期内,本公司新增营业网点20家。截至报告期末,本公司已在国内31个城市设有分支机构,所属机构数总量达到301家,其中分行级机构20家,直属支行3家,代表处1家。具体情况详见下表：
序号 机构名称 地 址 所属机构数 员工数
1 总 行 深圳市深南大道7088号招商银行大厦,邮编：518040 1 731
2 深圳管理部 深圳市福田区深南中路2号新闻大厦,邮编：518001 62 1586
3 上海分行 上海市浦东陆家嘴东路161号,邮编：200120 28 885
4 武汉分行 武汉市汉口建设大道518号招银大厦,邮编：430022 17 480
5 北京分行 北京市西城区复兴门内大街156号北京国际金融大厦A座,邮编：100031 22 800
6 沈阳分行 沈阳市和平区十一纬路82号,邮编：110003 15 586
7 广州分行 广州市天河区体育东路138号金利来大厦,邮编：510620 20 491
8 成都分行 成都市青羊区中西顺城街9号,邮编：610016 12 302
9 兰州分行 兰州市城关区东岗西路505号,邮编：730000 8 224
10 西安分行 西安市和平路107号,邮编：710001 11 342
11 南京分行 南京市汉中路1号,邮编：210005 19 498
12 重庆分行 重庆市渝中区临江支路2号合景大厦,邮编：400010 12 288
13 大连分行 大连市中山区鲁迅路19号,邮编：116001 7 216
14 杭州分行 杭州市中山北路310号,邮编：310001 17 416
15 南昌支行 南昌市八一大道162号,邮编：330003 7 137
16 长沙支行 长沙市芙蓉区蔡锷中路24号银宏大厦一、二楼,邮编：410005 7 129
17 福州分行 福州市鼓屏路60号粮食大厦,邮编：350003 5 129
18 青岛支行 青岛市市南区香港西路85号裕源大厦东楼,邮编：266071 7 172
19 天津分行 天津市河西区友谊北路55号,邮编：300204 10 206
20 济南分行 济南市历下区朝山街21号,邮编：250011 7 175
21 乌鲁木齐分行 乌鲁木齐市新华北路80号金谷大酒店一至三层,邮编：830002 3 100
22 昆明分行 昆明市东风东路48号金泰大厦,邮编：650051 1 76
23 合肥分行 合肥市长江中路436号金城大厦二楼,邮编：230061 1 53
24 香港分行 香港夏悫道12号美国银行中心21楼 1
25 北京代表处 北京市建国门内大街8号中粮广场A座518室,邮编100005 1 6
合计 301 9028
（二）贷款″五级″分类及各级呆帐准备金的计提比例情况
（单位：人民币百万元）
金额 占比 呆账准备金计提比例
正常类 155,776.53 89.23%
其中：贷款 111,177.25 - 1.5%
贴现 44,599.28 - 1%
关注类 4,729.09 2.71% 2%
次级类 5,404.41 3.10% 35%
可疑类 5,891.46 3.37% 65%
损失类 2,779.46 1.59% 100%
贷款总额 174,580.95 100%
根据以上标准,截止报告期末,呆账准备金余额总计为70.54亿元人民币,其中：一般准备金余额为23.27亿元人民币,专项准备金余额为47.27亿元人民币。
（三）前十名客户贷款额占贷款总额比例
（单位： 人民币百万元）
最大十家客户名称 本币 外币折人民币 本外币 比例
1. 中国电信集团辽宁省电信公司 1,237.00 0.00 1,237.00 0.71%
2. 山东省电信公司青岛分公司 1,159.98 0.00 1,159.98 0.66%
3. 中国远洋运输（集团）总公司 1,059.47 1,059.47 0.61%
4. 天津津政交通发展有限公司 850.00 0.00 850.00 0.49%
5. 中国化工进出口总公司 660.00 0.00 660.00 0.38%
6. 中国海运（集团）总公司 600.00 0.00 600.00 0.34%
7. 中远集装箱运输有限公司 434.00 165.54 599.54 0.34%
8. 甘肃省公路局 520.00 0.00 520.00 0.30%
9. 中国国际航空公司 500.00 0.00 500.00 0.29%
10.辽宁省交通厅公路管理局 500.00 0.00 500.00 0.29%
合计 6,460.98 1,225.01 7,685.99 4.40%
贷款总额 174,580.95
（四）占贷款总额比例超过20%（含20%）的贴息贷款金额及其重要构成。
报告期内本公司没有发生上述情况。
（五）重组贷款余额及其中逾期部分金额
截止报告期末,全行重组贷款余额为20.05亿元人民币,均为次级以下的不良贷款。
（六）主要贷款类别按月度计算的平均余额及年均贷款利率。
2002年1月至6月末贷款平均余额及平均利率（未含转贴现金额）。
（单位：折人民币百万元）
贷款平均利率（%） 4.44
各项自营贷款平均总额 159,531
其中：
1.期限结构
一年以下短期贷款 130,310
一年以上中长期贷款 17,670
逾期贷款（月平均余额） 11,551
2.方式结构
保证贷款 70,768
抵押贷款 21,888
质押贷款 11,006
信用贷款 15,961
贴现贷款 39,908
（七）报告期末所持金额重大的政府债券情况
（单位：人民币千元）
债券种类 面值 到期日 利率%
1996国债 1,859,986 2003.11--2006.06 8.56--11.83%
1997国债 365,970 2007.09 9.78%
1998国债 2,693,640 2005.05--2005.12 5.01--6.80%
1999国债 1,868,400 2006.02--2009.04 2.72--4.88%
2000国债 2,190,000 2005.06--2010.09 2.45--3.50%
2001国债 12,898,000 2003.08--2021.10 2.46--4.69%
2002国债 2,020,000 2004.05--2012.03 1.90--2.70%
1998年凭证式国债 1,135,330 2003.05--2003.10 6.42--7.86%
1999年凭证式国债 991,526 2002.08--2004.10 2.78--5.13%
2000年凭证式国债 3,655,713 2003.04--2005.11 2.89--3.14%
2001年凭证式国债 572,691 2004.04--2006.10 2.89--3.14%
2002年凭证式国债 244,271 2005.03--2007.03 2.42--2.74%
美国政府债券 1,324,337 2002.07--2031.02 1.65--5.37%
中国政府境外债券 691,138 2003.07--2027.10 5.25--7.50%
合 计 32,511,001 -- --
（八）公司对应收利息与其他应收款坏帐准备的提取情况
（单位：人民币千元）
项目 金额 损失准备金 计提方法
应收利息 862,011 ------ ------
其他应收款 2,116,294 132,768 个别认定
注：应收利息包括应收贷款利息196,955千元及按权责发生制计提的应收债券利息636,496千元和应收其他利息28,560千元；
其他应收款余额2,116,294千元,较年初增加的主要原因是由于银行业务的特殊性,在6月30日受清算场次影响而使应收本票款及期票款等待清算款项增加,属于银行经营中的正常情况。
（九）报告期内主要存款类别按月度计算的年平均余额及年均存款利率情况。
类别 月平均余额（万元） 平均存款年利率
企业活期存款 9,104,531 0.51%
企业定期存款 3,264,861 2.67%
储蓄活期存款 4,081,529 0.93%
储蓄定期存款 4,133,971 2.08%
合计 20,584,892 1.25%
（十）不良贷款的余额,为解决不良贷款已采取及拟采取的措施
报告期内,本行整体资产质量继续明显好转,不良贷款总量和不良贷款率持续下降。截至报告期末,按五级分类标准,不良贷款余额比年初减少3亿元人民币,不良贷款率由年初的10.25%降为8.06%,下降2.19个百分点。
为解决不良贷款已采取的措施有：
1、不断强化稳健经营的思想。
2、完善审贷分离、权力制约的风险管理体制。
3、加大不良贷款清收力度,严格控制新增贷款风险。
4、完善了不良贷款考核奖惩制度。
5、建立了不良贷款质询制度。
6、加强了对不良贷款的监控。
7、完善风险管理技术手段。
今后进一步采取的措施：
1、坚持″质量是发展第一主题″的经营理念,进一步推动风险文化和管理文化的建设。
2、建立符合国际惯例的客户评级体系和债项评级体系。
3、进一步改革风险控制体制。
4、不断强化内部管理。
5、大力推进不良贷款清收工作。
（十一）报告期末逾期未偿付债务情况
报告期内没有发生上述情况。
（十二）重大表外项目的有关情况
以下表外项目可能对本公司财务状况与经营成果造成重大影响：
1、表外应收利息
2002年6月30日余额为491,323万元。如果表外应收利息实现收回,将增加当期利润。
2、开出保函、信用证款项
2002年6月30日余额为1,349,361万元。根据本公司过去的经验看,开出的保函和信用证98.5%以上能够收回。除非保函、信用证申请人无法履约,本行将对外垫款,对利润产生影响。
3、应收承兑汇票
2002年6月30日余额为2,064,761万元。根据本公司过去的经验看,应收承兑汇票款98.5%以上能够如期收回。除非承兑申请人无法按期还款,本行将对外付款,对利润产生影响。
（十三）公司面临的各种风险及相应对策
报告期内,本公司在有效控制风险的前提下,各项业务保持平稳增长的态势,实现利润情况良好,资产质量进一步改善。截止报告期末,各种风险因素未给本公司造成损失。本公司对不同类别的风险提出了针对性的措施,主要表现在：
1、信贷风险对策
在防范信贷风险方面,本公司采取的主要措施有 坚持″质量是发展第一主题″的经营理念,进一步推动风险文化和管理文化的建设；进一步深化信贷体制改革,逐步实施审贷专业化；进一步加大不良贷款清收力度,严格控制新增贷款风险；进一步拓展优质客户领域,积极培育新的业务增长点,优化客户组合,分散信贷风险加快建立和完善客户信用评价体系。
2、流动性风险对策
本公司非常重视流动性管理,制定了一系列监测管理和应急措施,并建立了畅通的融资渠道,可通过资金交易随时保证流动性需要。本公司流动性比例一直维持在较高水平。
3、汇率风险对策
针对汇率波动风险,本公司着重从以下几方面加强防范及管理：一是不断完善各项规章制度及操作规程,同时建立起相应的监测办法；二是密切关注外汇市场动向,寻找汇率波动的规律；三是积极开展金融创新,力争利用各种金融工具控制汇率风险；四是通过加强员工培训,提高操作交易能力。
4、利率风险对策
针对利率风险,本公司已采取的主要措施有：改进和强化资产负债管理,积极探索建立利率风险管理机制；加强对利率变动及其影响的预测分析；主动管理资产和负债组合,进行资产负债的最优配置；大力开拓非利率敏感性业务,有效规避、控制利率风险。
5、技术风险对策
报告期内,本公司没有发生计算机安全案件,没有造成经济损失。虽然如此,面对日益严峻的计算机信息系统的安全风险,本公司在以下方面强化了计算机安全方面的管理：及时跟进计算机系统的安全漏洞,及时进行修补；加强对内部网的监控；进一步加强网上银行系统的安全性；对原有的安全制度进行了修订,使其具有更强的可操作性和实效性。
6、政策风险对策
入世后,我国经济金融与国际接轨的步伐加快,为适应这种变化,国家需要适时调整宏观经济金融政策,这些政策的调整将对我国银行业产生一系列的影响。本公司对宏观经济金融政策变化可能对银行经营带来的影响给予高度关注和重视,不断加强对宏观经济金融政策的跟踪研究,及时调整经营策略,增强本公司对政策环境的应变能力,推动业务持续稳步发展。
（十四）内部控制制度的完整性、合理性和有效性。
报告期内,公司进一步完善了内控制度。在风险管理方面,不断完善风险管理手段,改进管理方式,努力提高风险控制水平。全面完成了新信贷信息系统的安装及上线运行工作,为信贷风险管理提供了先进的技术手段和良好的信息基础,并开始启动建立内部风险评级体系工作。在人力资源管理方面,相继推出了干部选拔聘任、任职干部行内公开竞聘、末位淘汰、客户经理制等管理办法,进一步深化了干部制度改革,加大了干部交流力度。在财务管理方面,制订、修订了招标管理办法等规章制度,对约束和规范全行财务行为起到了积极作用。在稽核监督方面,以常规稽核为主,并有针对性地开展专项稽核、离任稽核、突击稽核,继续加大稽核检查的覆盖面和深度,检查突出有效性、风险性、针对性,重点放在资产质量、损益和各项业务的内部控制上,推动全行不断改进和提升经营管理水平。在监察保卫方面,组织开展了三项执法监察,重点检查各级领导履行管理监督职责的情况,并对干部交流、要害岗位轮换情况以及基层网点和部室负责人岗位交流轮换等情况进行了检查。在机构管理方面,修订了机构考评办法,加大了对″五级分类″不良资产的考核力度。在贯标工作方面,继续巩固储蓄、会计贯标成果,探索在全行导入ISO9000管理思想和方法的实施途径,以加强ISO9000管理思想和方法的实际应用,提高管理成效。
第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、 股本变动情况
本公司于2002年4月1日公开发行人民币普通股15亿股,公司股份总数由原来的4,206,818,030股,增加到5,706,818,030股。
发行前后股本结构变化
（单位：股）
股份类别 发行前 发行后
股数 比例（%） 股数 比例（%）
（一）尚未流通股份
1、发起人股份 2,295,747,940 54.57 2,295,747,940 40.23
其中：国家股及国有法人股 2,233,080,744 53.08 2,233,080,744 39.13
其他法人股 62,667,196 1.49 62,667,196 1.1
2、募集法人股 1,911,070,090 45.43 1,911,070,090 33.49
3、本次发行法人配售股
战略投资者 429,800,000
A类一般法人投资者 282,753,595
B类一般法人投资者 133,791,005
C类一般法人投资者 53,655,400
尚未流通股份合计 4,206,818,030 100 5,106,818,030 89.49
（二）已流通股份
境内上市人民币普通股 600,000,000 10.51
已流通股份合计 600,000,000
（三）股份总计 4,206,818,030 5,706,818,030
注：C类和B类一般法人投资者配售股份已分别于2002年7月10日和8月12日在上海证券交易所上市流通。
二、报告期末公司股东总数：108,073户
三、主要股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 总股本占比（%）
1 招商局轮船股份有限公司 1,024,651,109 17.95%
2 中国远洋运输（集团）总公司 491,344,193 8.61%
3 广州海运（集团）有限公司 325,140,920 5.70%
4 友联船厂有限公司 182,068,000 3.19%
5 上海汽车工业有限公司 144,101,090 2.53%
6 中国港湾建设（集团）总公司 112,142,056 1.97%
7 山东省交通开发投资公司 101,223,750 1.77%
8 秦皇岛港务局 101,189,750 1.77%
9 广东省公路管理局 101,189,750 1.77%
10 中国海运（集团）总公司 101,189,750 1.77%
注：1、友联船厂有限公司是招商局轮船股份有限公司的全资子公司,广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间不存在关联关系。
2、山东省交通开发投资公司所持股份中有34000股是作为一般法人参与配售新股,约定持股期间为2002年4月9日至2002年7月9日。
3、前十大股东所持股份没有被质押、冻结和托管的情况。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
截止报告期末,本公司董事、监事和高级管理人员没有持有本公司的股票。
二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
报告期内,聂振一先生、钟树源先生、欧亚平先生、赵世明先生、吕益民先生和刁国涛先生辞去本公司董事职务,选举董咸德先生、黄大展先生、孙承铭先生和陈浩鸣先生为公司第五届董事会董事,何迪先生和丁玮先生为公司第五届董事会独立董事。
黄大展先生辞去公司监事职务,选举钟茂如女士为公司第五届监事会监事。
报告期内本公司高级管理人员没有发生变更。
第五节 管理层讨论与分析
一、 主要财务数据与上年同期或年初数相比发生的重大变化及其原因
（单位：人民币千元）
项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率%
主营业务收入 5,568,914 5,003,244 11.31
主营业务利润 1,355,088 1,050,552 29.99
净利润 914,532 646,808 41.39
现金及现金等价物净增加额 15,837,460 5,827,548 171.77
期末总资产 313,137,098 243,182,099 28.77
期末股东权益 16,101,143 4,332,124 271.67
2002年上半年,尽管人民银行下调存贷款利率对本公司营业收入造成不利影响,但是,由于本公司业务规模有较大增长,从而使本公司主营业务收入仍比上年同期增加5.66亿元,增幅11.31%；在主营业务收入增加的同时,本公司资产质量及费用控制较为有力,从而使报告期的主营业务利润及净利润均较上年同期有较大幅度增长,增幅分别为29.99%和 41.39%；报告期本公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加117.69亿元,增幅171.77%,其主要原因是本公司新股发行募集资金；本公司期末资产总额比去年同期增加699.5亿元,增幅28.77%,其主要原因是本公司的存贷款规模增长及成功发行新股募集资金；期末股东权益增加也主要因为发行新股而大幅增长。
二、报告期内经营情况
（一）主营业务的范围
本公司主营业务范围是经中国人民银行批准的各项商业银行业务,主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；经中国人民银行批准的其他业务。
（二）经营状况
报告期内,本公司按照″强化管理,开拓创新,加快发展,迎接挑战″的指导思想,克服困难,积极进取,在有效控制风险的前提下,各项业务和业绩继续保持增长态势。特别是本公司股票发行上市之后,建立起了有效的资本补充机制,企业形象和地位大大提高,极大地促进了我行各项业务的发展。
1、 总体情况
截至报告期末,全行资产总额折人民币3131.37亿元,比年初增加468.20亿元,增幅17.58%。各项存款余额折人民币2561.17亿元,比年初增加351.76亿元,增幅15.92%。各项贷款余额折人民币1827.86亿元,比年初增加344.98亿元,增幅23.26%。完成国际结算业务量为90.3亿美元,同比增长20.8%；其中单证结算业务量为25.7亿美元,同比增长17.9%。实现利润总额13.70亿元,净利润9.15亿元。
2、主要特点
一是储蓄存款继续稳步增长。截至报告期末,全行储蓄存款余额折人民币963.90亿元,比年初增加164.11亿元,增幅20.52%；储蓄存款余额占自营存款余额的39.26%,比年初增加1.68个百分点,储蓄存款增量对自营存款增长的贡献率超过50%。
二是自营贷款增量创同期历史最高水平。截至报告期末,自营贷款余额折人民币1745.81亿元,比年初增加343.96亿元,增幅24.54%,是建行以来同期增加最多的。
三是不良贷款总量和不良贷款率同时下降,资产质量进一步改善。截至报告期末,全行不良贷款总额折人民币140.75亿元,比年初减少3.01亿元,不良贷款的增长得到有效遏制,月末不良贷款率为8.06%,比年初下降2.19个百分点。
四是个人资产业务发展迅速。截至报告期末,全行个人贷款余额140.67亿元,比年初增加39.64亿元,增幅39.24%,同比多增25.04亿元。
五是分支机构总体呈现稳健发展态势。报告期内,各分支机构大力拓展业务,经营效益有了较大幅度的增长。
（三）报告期内,本公司主营业务未发生重大变化。
（四）报告期内按地区分布的主营业务收入及主营业务利润的构成情况
（单位：人民币千元）
地 区 主营业务收入 主营业务利润
华南地区 1,842,225 133,881
华东地区 1,540,402 512,805
华北、东北地区 1,262,013 529,680
其他地区 924,274 178,722
合计 5,568,914 1,355,088
注：以上数据未经审计。
（五）报告期内占主营业务收入10%以上的业务经营活动情况
报告期内本公司占主营业务收入10%以上的收入是利息收入和债券投资。报告期本公司利息收入总额4,219,962千元,利息支出总额1,700,222千元,净利息收入2,519,740千元。报告期本公司投资收益1,076,236千元。
（六）报告期内主营业务收入构成变化情况
（单位：人民币千元）
项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增加额 增幅
利息收入 3,473,447 3,020,325 453,122 15.00%
金融机构往来收入 746,515 910,667 -164,152 -18.03%
手续费收入 185,870 180,647 5,223 2.89%
汇兑收益 66,830 63,424 3,406 5.37%
投资收益 1,076,236 809,073 267,163 33.02%
其他营业收入 20,016 19,108 908 4.75%
主营营业收入总额 5,568,914 5,003,244 565,670 11.31%
（七）对报告期内净利润产生重大影响的其他经营业务
本公司在报告期内没有发生对净利润产生重大影响的其他经营业务。
（八）报告期末主要产品市场占有率情况
（单位：人民币亿元）
项 目 余 额 比年初增加 增 幅（%） 6月末占比（%） 去年底占比（%）
人民币对公存款 1387.82 171.75 14.12 1.83 1.74
人民币储蓄存款 720.11 134.88 23.05 0.88 0.79
外币对公存款 126.56 0.17 0.13 2.91 2.86
外币储蓄存款 243.84 29.22 13.61 3.43 3.18
同业存款日均 261.44 52 24.9 2.53 2.00
人民币自营贷款 1618.96 440.81 37.42 1.34 1.05
外币自营贷款 126.81 7.53 6.32 1.81 1.80
个人贷款 138.13 43.47 45.92 1.65 1.36
注：人民币自营贷款、外币自营贷款中含个人贷款业务。
数据来源：中国人民银行《中国金融机构2002年6月份信贷收支月报》
三、报告期投资情况
（一） 募集资金投向情况
本公司于2002年4月1日公开发行人民币普通股15亿股,每股发行价7.30元,扣除发行费用,实际募集资金107.69亿元。募集资金于2002年4月2日全部到位,并经毕马威华振会计师事务所（KPMG-C2002CV№0006号验资报告）验证。
本公司已根据招股说明书的承诺将所募集资金全部用于补充资本金,大大提高了本公司的资本充足率,增强了公司抗风险能力,为今后各项业务的发展奠定了良好基础。本公司严格按照募集资金使用计划的承诺要求,合理运用募集资金,逐步投资于机构网点建设、电子化建设、人才培训、购建固定资产以及资金运营。报告期内,本公司募集资金使用具体情况如下：
1、 机构网点建设：计划投入35亿元,报告期内已投入3亿元。
2、 电子化建设：计划共投入23亿元,报告期内已投入电子设备0.75亿元。
3、 人才培训：计划投入2亿元,报告期内教育培训已投入557万元。
4、 购建固定资产：计划投入10亿元,报告期内已投入1.3亿元。
剩余资金用于本公司的日常运营。
二 报告期内,本公司无对外股权投资。
四、下半年的经营计划
下半年,本公司计划实现主营业务收入55亿元,并做好以下几个方面的工作：
一 抓好对公业务。理顺营销管理体制,强化对公司银行业务的考核,努力造就一支能打硬仗的骨干队伍,加大对公业务产品的研发与推广,并充分利用网上银行功能和优势开发对公业务。。
二 改革资产负债管理体制和票据业务经营体制,稳健开展本外币投融资业务。努力适应利率市场化及竞争环境变化的需要,积极探索资产负债管理体制改革,促进票据业务集约化经营,进一步强化票据风险控制,继续稳健发展本外币投融资业务,在有效控制市场风险的前提下努力提高投融资收益水平。
三 加快产品研发与推广步伐,推出一批新产品和创新业务,保持我行技术领先地位。
四 进一步提高财务管理水平。一是改进内部分配办法,鼓励各行部多创利润；二是推行利润报告系统；三是改变利润计划编制方式。
五 进一步加强风险控制,加大清收力度,发挥制度优势控制贷款风险。一是进一步加强风险文化和管理文化建设；二是在消化吸收国内外风险管理经验的基础上,启动客户评级体系和债项评级体系实质性开发工作；三是研究制定风险控制体系改革完善方案；四是在加强市场调研的基础上完善信贷政策,坚持优质策略,优化信贷投向,使新增贷款继续保持较高质量水平；五是进一步加大不良贷款清收力度。
六 严格内部管理,加强内部控制,努力防范各类案件的发生。
第六节 重要事项
一、利润分配方案及执行情况
本公司于2002年6月2日召开股东大会,通过了″2001年度利润分配方案″：对2001年度的未分配利润进行如下分配：按照毕马威华振会计师事务所出具的审计报告（国内）,2001年度可供分配利润8.74亿元,提取10%的法定公积金0.874亿元和10%的法定公益金0.874亿元后,剩余的6.992亿元未分配利润以现金股利形式,向老股东分配。
二、报告期内重大诉讼、仲裁情况
报告期内,本公司没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截止报告期末,本公司作为原告起诉尚未判决的诉讼、仲裁案件总件数为165件,金额人民币31.97亿元。本公司无作为被告的重大诉讼、仲裁案件。
三、报告期内收购及出售资产情况
本公司在报告期内没有发生收购及出售资产的事项。
四、重大关联交易事项
本公司与关联公司交易的条件及利率均按本公司业务的一般规定执行。
（单位：人民币千元）
1、贷款
2002年6月30日 2001年12月31日
关联方名称 金额 比例 % 金额 比例 %
中国远洋运输 集团 总公司 1,059,469 0.61 1,287,010 0.92
广州海运 集团 有限公司 204,143 0.12 302,000 0.22
其它股东 4,262,898 2.44 3,251,906 2.32
除招商局轮船股份有限公司
外股东贷款小计 5,526,510 3.17 4,840,916 3.46
招商局集团有限公司控制的
公司合计 925,505 0.53 759,416 0.54
董事控制的公司合计 993,685 0.57 - -
关联方贷款合计 7,445,700 4.27 5,600,332 4.00
2、存款
2002年6月30日 2001年12月31日
关联方名称 金额 比例 % 金额 比例 %
招商局轮船股份有限公司 - - 1,232 -
江南控股有限公司 - - 300 -
大股东及子公司存款小计 - - 1,532 -
中国远洋运输 集团 总公司 174,243 0.07 146,628 0.07
广州海运 集团 有限公司 54,298 0.02 57,093 0.03
其它股东 不含大股东 2,973,389 1.19 2,688,320 1.24
除招商局轮船股份有限公司
外股东存款小计 3,201,930 1.28 2,892,041 1.34
招商局集团有限公司控制的
公司合计 352,841 0.14 1,033,611 0.48
董事控制的公司合计 93,458 0.04 - -
关联方存款合计 3,648,229 1.46 3,927,184 1.82
3、同业存入
2002年6月30日 2001年12月31日
关联方名称 金额 比例 % 金额 比例 %
除招商局轮船股份有
限公司外股东小计 501 - 137,182 0.67
招商局集团有限公司
控制的公司小计 692,456 3.19 1,604,505 7.83
董事控制的公司小计 120,693 0.56 7,613 0.04
合计 813,650 3.75 1,749,300 8.54
五、报告期内重大合同及其履行情况
1、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
2、报告期内,本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外,无其他需要披露的重大担保事项。
3、 报告期内,本公司无委托理财事项。
六、股东承诺
公司或持股5%以上股东没有在指定的报刊和网站上披露与本公司相关的承诺事项。
七、其他重要事项
（一）根据《财政部、国家税务总局关于降低金融保险业营业税税率的通知》的规定,本公司2002年营业税税率为6%,比2001年降低一个百分点。按照本公司计税营业收入计算,2002年上半年共计减少营业税金支出约3750万元。
（二）根据《人民银行关于印发〈银行贷款损失准备计提指引〉的通知》（银发200298号）的要求,本期对本公司计提贷款损失准备政策进行了调整。调整之后的贷款损失计提准备方法的具体内容为：
1、按照贷款五级分类的结果,正常类贷款按照期末余额的1.5%差额计提呆账准备；关注类贷款按照期末余额的2%差额计提呆账准备；不良贷款由管理层根据贷款资产风险程度和回收的可能性,参照国际银行的计提比例确定。其中,次级类贷款的计提比例为35%；可疑类贷款的计提比例为65%；损失类贷款的计提比例为100%。
2、按照贴现、拆出资金的期末余额差额提取1%的呆账准备。
以上呆账准备政策调整对本期利润的影响见下表：
单位：人民币亿元
项目 金额 原计提比例 调整后计提比例 呆账准备影响额
1、年初正常类贷款 926.34 2% 1.5% -4.63
2、期末贴现余额 445.99 0 1% ＋4.46
3、期末拆出资金余额 126.07 0 1% ＋1.26
第七节 财务报告
一 公司2002年半年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计,并出具了无保留意见审计报告。
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
1、 报告期内公司对呆账准备政策进行了调整（内容参见第六节″其他重要事项″）。除此之外,未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正。
2、 报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。
3、 报告期内税收政策发生变化（内容参见第六节″其他重要事项″）。
第八节 备查文件目录
（一） 载有董事长签名的半年度报告文本；
（二） 载有法定代表人、行长、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三） 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告文本；
（四） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（五） 公司章程文本。
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